会社からは教材費やeラーニングの受講費用、受験費用を全額負担してもらいました。その分プレッシャーも感じましたが、適度な緊張感を持って学習に取り組めました。

また、受験経験者や他の受験予定者を集めた勉強会にも参加しました。初めて受験する私は事前知識がほとんどなく苦労しましたが、受験者同士で分からないところをお互いに質問し、教材以外で参考になる資料や情報を共有するなど、受験者全員で主体的に話し合いながら、知識を深めることができました。

自己学習として、終業後に2時間ほど勉強時間を確保するようにしていました。まずはテキストをじっくり読んで理解を重ね、受験1週間前にeラーニングに切り替えました。eラーニングはシンプルな一問一答形式なので、復習に活用できました。

OCEB資格取得のための学習で学んだことは、営業業務の効率化に役立っています。

現在は営業企画部門から営業部門に戻りましたが、サブミッションとして営業業務の効率化にも携わっています。
OCEBで言及されるBPMでは国際標準の統一された表記を使用して整理するため、誰から見ても業務プロセスが分かる状態になります。BPMの作法に沿って、営業の悩みをもとに業務プロセスを描き起こし、改善策を検討することができるようになりました。
例えば、請求業務のプロセスを可視化してみると、営業と技術部門のコミュニケーションが煩雑になっていることが分かり、改善点が明確になりました。

この業務効率化プロジェクトは、2024年4月に当社営業部門の組織改編があり、少ない人数で多くのお客様に対応する必要が生じたことをきっかけに始まりました。
成果としてメンバーからは「プロセスを変えたことで余分なタスクやコミュニケーションコストが減り、業務負担が軽減された」「お客様からのお問い合わせに回答するまでのリードタイムを短縮できた」という声があがっており、フィードバックをもとにさらに業務改善を進めていきたいです。

営業企画の業務プロセスは企画によって異なるので、特定の業務パターンに沿って成果物を作るというBPMの手法を適用しづらい側面があります。
しかし、企画の立場で営業業務を高度化したり、営業プロセスの中でも共通する部分を効率化する場面で、少しでもBPMを活用できると考えています。

具体的には、営業業務の高度化に向けて、電子化した名刺データの共有や、SFAに入力する情報や段取りを整備するといった取組を行いました。
このように、BPMの考え方を活かして商談から受注までの各プロセスで必要となる行動を整理し、標準化や自動化することで、業務全体の効率を上げることができると思います。

BPMは企業規模や業種を問わず必要な概念だと思います。プロセスにかかるコストを削減したい、お客様への提供サービスやプロダクトの品質を安定させたい、リードタイムを短縮したい、環境の変化に迅速に対応できる企業体質を作りたい、こんな目的を持っている企業や事業であれば、BPMは目的達成の重要な要素になると思います。

一方で企業ごとに組織体制・課題などが異なるため、BPM手法を取り入れる際には、現場まで変革マインドが浸透しない等、さまざまな障壁が生じます。
そのような場合は、ボトムアップでマインドを醸成するアプローチが必要です。1つの手段として、現場部門を巻き込んで業務改善を考える方法が効果的ではないでしょうか。「こうすれば実現できそう」という筋道を持ってもらうことで、現場の方も主体的に動けるようになると思います。

当社が提供している「プロセス変革チャレンジ」というサービスでは、業務プロセス改善のノウハウを持った当社の社員が、お客様が現場部門を巻き込んで変革マインドが浸透するよう伴走するため、BPMをまだ取り入れていない企業でも安心して取り組めます。
また、現場の巻き込み方だけでなく社内のプロセス変革リーダーとなり得る人材の育成にも寄与したサービスなので、中長期的な業務改善も見込めます。

1つの業務の効率化だけに目を向けるのではなく、お客様の業務プロセスのゴールや経営目標に寄り添ったヒアリングや提案を続けていきたいです。
そのためには、お客様の最終的なゴールに立ち返りながら、業務プロセスの改善がどのように経営課題の解決につながるのか、業務プロセス改善の成果がゴールに紐づいているのかなどを常に意識しながら、お客様と真摯に向き合って提案を行うことが重要だと感じています。